Formation INES ContactManager

Objectifs

- Gérer et partager les informations concernant les contacts (prospects, clients, fournisseurs,...) avec tous les collaborateurs autorisés.
- Gérer l'agenda collaboratif, ainsi que l'intégration de votre messagerie.

DUREE PRE-REQUIS PUBLIC
1 jour Connaissances environnement PC
 
Toutes les entreprises quelle que soit leur taille, qui souhaitent faire évoluer simplement leur système d’information vers un système collaboratif de gestion des contacts et de la relation client.

Programme

  La structure informatique d'INES
> L'architecture 3 tiers
> Sécurité et confidentialité des données

 

 Module Contact
> Créer, modifier, dupliquer une fiche société
> Créer, modifier des contacts
> Programmer des tâches, des rendez-vous, des appels
> Editer un rapport d'activité
> Gérer le journal
> Utiliser la fonction « Rechercher »
> Effectuer une recherche avancée (et enregistrer les requêtes)
> Joindre un fichier dans la fiche contact (Word, Excel, pdf...)
> Ecrire une note, un e-mail, un courrier postal, une information dans le journal, à partir d'une fiche contact
> Modifier / supprimer toute information contenue dans une fiche contact

 

Module Agenda
> Créer, modifier un rendez-vous
> Afficher un agenda multi-utilisateurs

 

Module Messagerie
> Ecrire, envoyer un e-mail
> Répondre, archiver un email, un fax